В самом сердце густого леса находится старинный город Ллорис, некогда построенный эльфийским народом. Однако люди изгнали эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, обрекая горожан на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки восстать жестоко подавляются: протестующих изгоняют или подвергают мучениям. В атмосфере нарастающего недовольства жители решаются искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не ведшие дела с людьми на протяжении двух веков, боятся потерять свой хрупкий покой.
