Из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы занять должность руководителя музыкальной школы в городе Якутии. Он решает внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления своей культурной идентичности. Конфликт двух разных мировоззрений постепенно приводит к удивительному духовному сближению директора и его бывшей соперницы. Теперь она стоит перед выбором: придерживаться тайн прошлого или выбрать любовь, которая сулит надежду на светлое будущее.