В небольшой и живописный город Калязин, ничем не выделяющийся среди множества таких же населенных пунктов, вторгается нечто загадочное. Здесь существует таинственный институт, занимающийся изучением магии. Однажды происходит невероятное событие: из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город, отрезая его от остального мира, и начинает превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — стереть людей с лица земли и заселить его мифическими созданиями. Алексей Попов берется за дело, намереваясь остановить Хозяйку стихий и спасти своих родных и весь город. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий вовсе не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разгорается ожесточенная схватка, в которой на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность.