В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и процветание горожан нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. В ходе расследования он постепенно сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден поставить на карту всё, включая любовь, честь и собственную жизнь.