В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное заседание, где настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы избежать катастрофы из-за возможного взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить этот завод. В составе взвода сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть свои причины для участия в миссии: его давний враг генерал Исимура, управляющий заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химикатами, убил его семью десять лет назад. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник ставит под угрозу безопасность всей территории, грозя взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
